USRA Çözüm alanı
Talep operasyonları: ilk mesajdan teklife hazırlığa.
Her talebin izleyeceği yolu tasarlarız — bir kez kaydedilir, bir kişiye atanır, tarihli bir sonraki adım alır ve ekibiniz teklif hazırlayana kadar izlenir.
Kimler için
Uzman yükleniciler, teknik servis firmaları ve teklif hazırlayan diğer B2B ekiplerindeki işletme sahipleri, satış veya teklif sorumluları ve servis koordinatörleri.
Ne zaman sorun olur
- Talepler e-posta kutusu, form, telefon notları ve CRM arasında dağıldığı için yanıtlar gecikiyor veya hiç verilmiyor.
- Bir talebe ne olduğunu kimse aramadan söyleyemiyor.
- Teklif takibi tek bir kişinin hafızasına bağlı.
Ekibin bilmesi gerekenler
- Her talep gerçekten ulaştı ve kaydedildi mi?
- Sorumlusu kim ve değerlendirmeden önce neler eksik?
- Sonraki adım ne ve ne zamana kadar?
- Hangi talepler teklife dönüştü, hangileri bekliyor?
İş akışı nasıl ilerler
- 01Web formu, ortak e-posta kutusu veya webhook'tan kayıt
- 02Kalıcı kimlikli kalıcı kayıt; mükerrerler tespit edilir
- 03Yapay zekâ destekli sınıflandırma ve eksik bilgi kontrolü
- 04Kararlaştırılan kurallarla sorumlu, durum ve tarihli sonraki adım
- 05Sorumluya bildirim; eşleme test edildiğinde kararlaştırılan CRM veya tabloya (örneğin HubSpot ya da Google Sheets) yazma
- 06Belirsiz kayıtlar görünür bir inceleme kuyruğunda
- 07Ekip devralana kadar teklife hazırlık izlenir
Kim ne yapar
Yapay zekâ destekler
Talep türünü sınıflandırır, verilen bilgileri çıkarır, eksikleri işaretler ve kısa bir özet ile önerilen sonraki adımı hazırlar. Emin değilse çekimser kalır.
Kararı insanlar verir
Teknik değerlendirmeyi, fiyatlandırmayı, teklifi ve uygunluk kararını ekibiniz verir; inceleme kuyruğundaki her şeyi ekibiniz çözer.
Tipik teslimatlar
- Mükerrer kayıt üretmeyen talep giriş noktası
- Sorumlu, durum ve sonraki adım kuralları
- API erişiminiz ve alan eşlemenizle test edilen hedef sistem entegrasyonu
- Belirsiz kayıtlar için inceleme kuyruğu
- Geçmiş örneklerinizle kabul testleri
- Kısa devir dokümantasyonu
İlgili sistemler
Kullanılan yetkinlikler
Nasıl başlanır
14 Günlük Talep–Teklif Pilotu
Bir web formu veya bir ortak e-posta kutusu · HubSpot veya Google Sheets
Sabit kapsamlı 14 günlük pilotu incele →Sabit kapsamla veya proje kapsamıyla başlayın
Sabit kapsamlı 14 günlük Talep–Teklif Pilotu, yayımlanmış bir fiyatla tek kaynak ve tek hedef sistemi kapsar. Daha geniş iş akışları — birden çok kaynak, sistem veya ekip — süreç incelemesi ve yazılı kapsamla başlar.
İş akışını konuşalım →Bu alandaki odaklı iş akışları
Her talebi sahibi belli bir işe dönüştüren AI lead intake. →
Gelen talepleri yakalayın, önemli bilgileri çıkarın, kendi kurallarınıza göre puanlayın ve CRM ile doğru sorumluya yönlendirin.
Görünmez devirler üretmeyen HubSpot CRM otomasyonu. →
Form, gelen kutusu ve tabloları HubSpot'a bağlayın; kişi, fırsat, not, sorumlu ve takip görevleri kontrollü akıştan oluşsun.
E-posta ve Excel arasında kaybolmayan teklif takip sistemi. →
Gelen teklif taleplerini kaynaktan sorumluya, hazırlıktan onaya ve gönderimden takibe kadar tek görünür akışta yönetin.
İnşaat firmaları için yapay zekâ destekli lead toplama. →
İnşaat taleplerini web formu ve e-postadan yakalayıp nitelendirin, CRM'e yönlendirin; belirsiz ve önemli kararları insan incelemesinde tutun.
Kanıt
DEF Menkul (müşteri): yapılandırılmış proje talebi toplama ve şirket içi değerlendirme akışıyla canlıdaki web sitesi.
Kendi sitemizin talep altyapısı: her talep, herhangi bir bildirim veya entegrasyon çalışmadan önce kalıcı kayıt olarak saklanır.