Önce teklif kabul kriterlerini tanımlayın
Kayıtta müşteri ve şirket, talep kaynağı, ürün veya hizmet grubu, kapsam, miktar, teslim yeri, hedef tarih, ekler ve ticari sorumlu bulunur. Eksik alanlar sistem tarafından uydurulmaz; tamamlanması gereken soru olarak işaretlenir.
Yeni talep, bilgi bekleniyor, hazırlanıyor, teknik inceleme tamam, maliyet girdisi hazır, iç onay, gönderildi, takip zamanı ve kapandı gibi durumlar işletmenin gerçek çalışma biçimine göre sadeleştirilir. Her durumun tek sahibi ve kanıtlanabilir geçiş koşulu olur.
Hazırlığı hızlandırın, ticari kararı insanda tutun
Yapay zekâ e-posta ve eklerden özet çıkarabilir, talebi sınıflandırabilir, onaylı doküman şablonunu ve e-posta taslağını hazırlayabilir ve sonraki görevi açabilir. Belge gönderilmeden önce insan incelemesi yapılır; fiyat, iskonto, vade ve özel taahhütler yetkili onayı olmadan kesinleşmez.
Sonuç mevcut CRM'e, Google Sheets'e veya işletmenin seçtiği merkezi listeye yazılır. Tekrarlı mesajlar eşleştirilir; entegrasyon hataları görünür istisna kuyruğuna düşer.
Teklif kuyruğunu ölçülebilir hâle getirin
Yönetim; bugün gelenleri, bilgi bekleyenleri, geciken hazırlıkları, onay sırasını ve takip zamanı gelen gönderimleri tek ekranda görebilir. Böylece rapor, farklı kişilerin gelen kutularını birleştirmeye dayanmaz.
İlk kurulumda mevcut akışın tabanı alınır. Yanıt süresi veya kazanma oranı etkisi ancak canlı kullanımdan sonra işletmenin kendi kayıtlarıyla ölçülür; önceden sonuç vaadi verilmez.
Sık sorulan sorular
Mevcut Excel dosyamızı kullanabilir miyiz?
Evet. Alanlar ve tekil kayıt kuralı uygunsa Excel veya Google Sheets başlangıç görünümü olabilir; daha sonra CRM'e taşınabilir.
Sistem otomatik fiyat verir mi?
Yalnızca açıkça onaylanmış ve test edilebilir fiyat kuralı varsa. Diğer durumlarda girdileri hazırlar, ticari kararı yetkili kişiye bırakır.
Teklif sonrası hatırlatma yapar mı?
Evet. Takip görevi ve taslak hazırlayabilir. Müşteriye otomatik gönderim ayrıca onaylanmış zamanlama ve istisna kuralları gerektirir.
KVKK açısından veri nerede tutulur?
Tercih edilen model, veriyi mümkün olduğunca işletmenin kendi CRM ve dosya sistemlerinde tutmaktır. Erişim ve işleme sınırları kurulum öncesi belgelenir.
