AI lead intake sistemi yapılandırılmış CRM kaydını nasıl oluşturur?

Bir talep gelen kutusu, tablo ve CRM arasında taşındığında sahibi ile sonraki adımı görünmez hâle gelebilir.

Aşağıdaki üretim hattı, gönderilen bir mesajın yapılandırılmış ve incelenebilir CRM kaydına nasıl dönüştüğünü gösterir.

Hat, adım adım

1. Yakala — Müşteri adayı sitenizdeki formu doldurur (veya Tally, Typeform, e-posta). Gönderim, iş akışı platformuna bir webhook düşürür (biz Make kullanıyoruz).

2. Analiz et — Mesaj, yapılandırılmış bir komutla yapay zekâ modeline gider: serbest metinden niyet, şirket bağlamı, hacim sinyalleri ve aciliyet çıkarılır.

3. Puanla — Model yapılandırılmış JSON döndürür: lead skoru (0–100), 'Nitelikli — yüksek öncelik' gibi bir durum, iki cümlelik özet ve önerilen sonraki adım.

4. Yönlendir — Sonuç görünürlük için Google Sheets'e yazılır ve HubSpot'a gönderilir: kişi oluşturulur, pipeline'da fırsat açılır, yapay zekâ özeti fırsata not olarak düşer.

5. Takip et — Satış sorumlusuna skor, gerekçe ve önerilen sonraki adımla bildirim gider.

Yapay zekâ neye karar verir — neye vermez

Yapay zekâ sınıflandırma, özetleme ve önceliklendirmeyi kararlaştırılmış kurallara göre hazırlar. Pazarlık etmez, fiyat belirlemez, müşteriye kendi başına hiçbir şey göndermez. Oluşturduğu her kayıt görünür ve düzenlenebilirdir.

İnsan kontrol sınırı, belirsiz çıktıları sessiz eylemlere dönüştürmek yerine görünür tutar.

Ekip için ne değişir

Tasarlanan etki; nitelemenin mesaj geldiğinde başlayabilmesi, önceliklendirmenin görünür tek mantığa dayanması ve pipeline'ın gözlemlenebilir olmasıdır — her talep iletilmiş e-posta değil, bağlamı olan fırsat kaydıdır. Gerçek süre ve dönüşüm etkisi canlı süreçte ölçülür.

Örnek kurulum; form, Make, Google Sheets, HubSpot ve yapay zekâ modeli kullanır. Kesin araç zinciri müşterinin hesap ve erişim sınırlarına göre belirlenir.