Datensatz vor Automatisierung abbilden
Wir kartieren den Weg von Anfrage zu Kontakt, Unternehmen, Deal und Aufgabe. Duplikatregeln, Pflichtfelder, Pipeline und Besitzer werden vorher festgelegt.
So entstehen nicht automatisch unvollständige Kontakte, doppelte Deals oder unverständliche Notizen.
Ein kontrollierter Schreibpfad
Eine validierte Nutzlast erstellt oder aktualisiert Kontakt und Deal und ergänzt eine verständliche Notiz mit Quelle, Zusammenfassung und Qualifikationsgründen.
Idempotenz- und Suchregeln verhindern Duplikate. Ausnahmen bleiben sichtbar.
Follow-up beobachtbar machen
Besitzer und nächste Aufgabe entstehen zusammen. Datensätze ohne Besitzer oder nächste Aktion werden sichtbar.
Wir messen zuerst die operativen Schritte erfasst, angereichert, zugewiesen und nachgefasst.
Häufige Fragen
Brauchen wir Operations Hub?
Nicht immer. Die benötigte Stufe hängt von Objekten, Workflows und API-Zugriff Ihres Kontos ab.
Können Tabellendaten migriert werden?
Ja, nach Feldzuordnung, Duplikatprüfung und Testimport; getrennt vom Live-Intake.
Wem gehört das HubSpot-Konto?
Ihrem Unternehmen. Wir arbeiten in den von Ihnen kontrollierten Konten und Zugriffsgrenzen.
Können bestehende Deals aktualisiert werden?
Ja, wenn eine verlässliche Zuordnungsregel existiert; sonst wird der Fall markiert.