Durum, sahip ve kanıtı tanımlayın
Gerçek teklif durumlarını ve geçiş için gereken kanıtı belgeleriz: kapsam alındı, teknik inceleme tamam, maliyet girdisi hazır, onaylandı, gönderildi ve takip zamanı geldi.
Her durumun sahibi ve istisna yolu olur. Süre doldu diye sistem teklifi hazır saymaz; gereken bilgiyi kontrol eder.
Kararı değil hazırlığı otomatikleştirin
Yapılandırılmış veri şablon doldurabilir, e-posta taslağı hazırlayabilir, eki özetleyebilir ve sonraki sahibini uyarabilir. Fiyat, ticari şart ve sıra dışı kapsam açık insan kararı olarak kalır.
Bu sınır; tekrarlı girişin, fakat özgün ticari kararın bulunduğu inşaat, üretim, teknik servis ve B2B operasyonlarına uygundur.
Daha fazla otomasyondan önce kuyruğu görün
İlk panel; yeni talepleri, kapsamı eksikleri, hazırlık sahibini, onay bekleyenleri ve gönderilmiş olup takibi gelenleri gösterir.
Bu durumlar güvenilir olduğunda belge çıkarımı veya yapay zekâ yardımı süreci gizlemeden eklenebilir.
Sık sorulan sorular
Sistem fiyat hesaplar mı?
Yalnızca şirketin onayladığı test edilebilir fiyat kuralı varsa. Aksi durumda girdileri hazırlar, kararı sorumluya bırakır.
Teklif dokümanı üretebilir mi?
Evet. Onaylı yapılandırılmış alanlar şablonu doldurur; gönderim öncesi insan kontrolü yapılır.
Teklif sonrası takip yapabilir mi?
Hatırlatma veya taslak oluşturabilir. Otomatik gönderim için zamanlama, metin ve istisna kurallarının onayı gerekir.
Hangi araçlar bağlanabilir?
E-posta, formlar, Google Sheets, HubSpot, doküman şablonları ve ekip bildirimleri yaygın kombinasyondur.