Akış haritası
İlk form veya e-postadan sahibi belli CRM kaydına, teklife ya da sonraki adıma kadar sade bir süreç haritası.
Teklif Akışı Raporu
Talep ile teklif arasındaki ilk kırılmayı bulun.
Taleplerin nasıl geldiğini ve ekibinizin nasıl takip ettiğini anlatın. Bunu kısa bir teşhise dönüştürelim: iş nerede bekliyor, hangi bilgi eksik ve önce hangi sınırlı otomasyon denenmeli?
Ne alırsınız?
İlk darboğaz
Taleplerin beklediği, bağlam kaybettiği veya sonraki sorumlu için görünmez olduğu ilk devir noktası.
Uygulanabilir ilk düzeltme
Girdileri, insan kontrol sınırı ve hedef çalışma durumu belirlenmiş tek bir dar otomasyon adayı.
Rapor nasıl görünür?
Rapor gözlemlenebilir olguları varsayımlardan ayırır; kendi süreciniz ölçülmeden dönüşüm tahmini uydurmaz.
Web formu ve ortak gelen kutusu talepleri farklı yerlerde takip ediliyor.
Puanlama veya takip otomasyonundan önce tek bir talep kayıt defteri kurun.
Bir talep okunabiliyor ancak görünür bir sahibi veya sonraki işlem tarihi oluşmuyor.
Kayıt oluşurken sorumlu, durum ve sonraki adımı zorunlu alan yapın.
İş türü, bölge ve aciliyet iki kanaldan da çıkarılabiliyor.
Otomatik yönlendirmeden önce gerçek örneklerde insan kontrollü sınıflandırma çalıştırın.
Nasıl işler?
- Bugünkü kanalları, araçları ve takip yolunu anlatırsınız.
- Akışı az sayıda gözlemlenebilir kontrol noktasına göre inceleriz.
- Kısa teşhis ve önerilen ilk deneyi alırsınız; ilk inceleme için sistem erişimi gerekmez.
Şu durumlarda uygundur
- Talepler birden fazla kanaldan geliyorsa.
- CRM veya tablo güncellemeleri hafızaya bağlıysa.
- Teklif takibinin tek ve görünür bir sahibi yoksa.
- Platform değiştirmek yerine küçük bir ilk otomasyon istiyorsanız.
Raporu isteyin
Gerçek süreç bilgilerini yazın; müşteri kişisel verisi, şifre veya gizli belge paylaşmayın.
Sorular
Bu bir yazılım demosu mu?
Hayır. Rapor mevcut sürecinizden başlar ve düzeltilmeye değer ilk operasyonel kırılmayı bulur.
Sistemlerimize erişmeniz gerekir mi?
İlk inceleme için hayır. Kanallar, araçlar, hacim ve sorumluluk yapısının kısa tarifi yeterlidir.
Rapor bizi projeye bağlar mı?
Hayır. Bu sınırlı bir teşhistir; uygulama kapsamı ve ticari teklif ayrı bir karar olur.